昨日，两市股指高开高走，盘中大幅单边上行。截至收盘，沪指涨1.16%报3140.72点，深证成指涨2%报9779.21点，创业板指涨1.98%报1895.21点，上证50指数涨1.28%；两市合计成交11025亿元，较上一交易日增加719亿元，北向资金积极抢筹，全日净买入93.16亿元。行业方面，化工板块爆发，家居、家电、食品饮料、医药、酿酒板块涨幅居前，保险、电力、有色、农业、煤炭、汽车等板块均走强，分散染料、聚氨酯、化肥、创新药概念等活跃；ST板块逆市场下挫。
国盛证券表示，管理层首提消化存量房产，楼市政策持续加码，积极信号的涌现将进一步凝聚市场信心。近期港股市场恒生指数10连涨，**资产吸引力大增，对A股市场形成正反馈。5月进入业绩的真空期，部分题材股业绩压力得到释放，短期内可挖掘新质生产力中高端装备、量子科技等业绩兑现周期较长的品种。消费板块等白马股进入中线配置周期，具备**性价比。
今日投资机会解析
特斯拉人形机器人应用落地加速
北京时间5月5日，特斯拉发布新的人形机器人Optimus演示视频。视频显示，Optimus通过人类遥操作 端到端神经网络习得电池分拣技能，能够准确分拣并纠错，软件方面依靠FSD实时驱动，硬件方面依靠2D摄像头、手部触觉传感器、力传感器实现识别与运动控制。Optimus正通过这一模式学习更多技能。目前Optimus已在特斯拉的一家工厂进行测试，人类干预率正逐步下降，能在办公空间中自由行走较长距离。
中信证券表示，特斯拉人形机器人2024年内部部署、2025年对外销售的计划可期。根据同日马斯克在X平台的公开表述，新一代Optimus手部自由度增加至22个，且对单个工人的替代比率至少为2:1，市场空间大幅提升。**方面，北京人形机器人创新**、深圳星尘智能等相继发布人形机器人新品，双足/手部单项控制技术已达**水平。**零部件厂商积极验证。手部自由度增加提升了市场空间，增加了技术方案，有利于国产厂商打入供应链。继续看好板块后续机会，继续推荐，建议关注相关催化下的投资主线和标的。
合成生物学产业化持续加速
2024年政府工作报告中提到“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，生物制造作为新质生产力的战略意义持续得到**认可。**工程院院士谭天伟在2024中关村论坛年会上接受采访时表示，生物经济将有望成为继农业革命、工业革命、数字革命后，未来的第四次产业革命。谭院士还表示，目前由**牵头，**和科技部等**部委正在联合研制**生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造 ”是其中的关键内容，包括“生物制造 医药”、“生物制造 农业”、“生物制造 化工与材料”、“生物制造 环保”等等。
中信证券表示，合成生物学技术正快速向实用化、产业化方向发展，各国政府政策支持、资本市场融资火热、传统行业巨头布局等加速了这一趋势，在生物制造“降本 减排 创新”的核心逻辑下，行业基本面长期向好，相关公司新产品和新产能逐步落地，收入和利润有望维持稳定增长的态势。根据BCC Research，预计2023年、2028年全球合成生物学市场规模达到171亿美元、498亿美元，对应2023年—2028年CAGR为24%。
该机构表示，2023年和2024年一季度合成生物学板块的收入和利润增长亮眼，目前行业估值明显低于近3年平均估值水平。基本面上，相关公司新产品和新产能逐步落地，未来收入和利润有望维持稳定增长的态势；估值方面，随着后续重磅政策催化，板块估值水平有望持续修复。当前生物制造公司的核心竞争力在于产品拓展和落地能力，看好具备成功案例、龙头地位、优质产品储备以及下游需求景气的标的。
**视频生成持续突破
日前，2024中关村论坛年会落幕。期间，主题日活动——人工智能主题日**举办；****原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型Vidu发布。
华金证券指出，作为****原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型，Vidu能根据文本描述直接生成16秒高质量视频，且生成视频流畅连贯，没有明显的插帧现象。该模型由清华大学与生数科技联合研发，实现全栈自主创新、****突破，具备模拟真实物理世界、富有想象力、多镜头语言、16秒视频时长、高时空一致性、理解**元素等特色。其基于长期积累和多项原创成果形成的技术突破，有望为内容端创作带来质量提升，**门槛，催化细分赛道AI技术持续发展。
其他影响市场的消息
**财政支持开展城市更新示范工作
财政部办公厅、住房城乡**办公厅日前发布通知，自2024年起，**财政创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，**支持城市基础设施更新改造，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建立好社区、好城区，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变。
根据通知，财政部会同住房城乡**通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实有序推进城市更新行动。**财政对示范城市给予定额补助。示范城市制定城市更新工作方案，统筹使用**和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制及相关配套政策，结合开展城市地下管网更新改造、污水管网“厂网一体”建设改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等**工作，不断推进城市更新工作。
深圳楼市放宽限购
深圳市住房和建设局5月6日发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。
根据《通知》，非本市户籍居民家庭及成年单身人士（含离异）限购1套住房，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年；在其他范围内购买住房，个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。
《通知》明确，有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，在执行现有住房限购政策的基础上，可在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。
八部门发文加强重症医学医疗服务能力建设
5月6日，**卫健委等八部门印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》。其中提出，有效扩充重症医学医疗资源，优化医疗资源结构与布局，**补齐西部地区和县域重症医学医疗资源短板，实现区域重症医学医疗资源均衡发展。到2025年末，**重症医学床位达到15张/10万人，可转换重症医学床位达到10张/10万人，相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8，床护比达到1:3。
量子模拟实验获重大突破
**科学院6日在京召开新闻发布会，记者从发布会上获悉，利用“自底而上”的量子模拟方法，**科学技术大学潘建伟院士团队在**上**实现光子的分数量子反常霍尔态。这是量子物理学和量子信息科学领域的一个重要进展。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。
校对：高源
